曹操再次进攻张绣
建安三年（公元198年）三月，曹操再次出兵南征，包围攻打张绣的根据地穰县（今河南邓县）。。张绣据城坚守，曹操长期不下。五月，刘表派军队援救张绣，准备切断曹操退路，当时有袁绍军队投降曹操，报告袁绍和谋士田丰等人准备偷袭击许都（今河南许昌。。曹操急忙撤退。张绣随后追来。当时曹操前有刘表军队拒守险要，后来有张绣追击部队，前后受敌，形势危急，于是命令士兵连夜挖掘险阻为地道，使车辆先拆除，然后把精兵埋伏在后面。第二天，张绣和刘表等军认为曹操已经保全了军队撤退，倾尽全力来追。曹操伏兵四起，步兵、骑兵夹攻，大败追兵。然后安全撤退回许都。
段煨计杀了李雇
建安三年（公元198年）四月，汉朝廷派谒者仆射裴茂到关中（古称函谷关以西为关中，函各关在今河南灵宝东北）。，下诏命段煨等关中诸将征讨杀了李雇，夷灭三族。段煨等依照命令行事。朝廷任命他为安南将军，封板乡侯。这是前一年，郭汜被他的部将伍习杀死，张济的早在建安元年战死，到李雇被杀，董卓余党全部平定。
曹操消灭吕布
建安三年（公元198年）九月，曹操决定先消灭盘踞在徐州的吕布，再与北部边境的袁绍决战。于是曹操亲率大军东征，进军到彭城（今江苏徐州）。陈宫劝说吕布出兵迎击，吕布不肯，想等曹操进军到下邳时，把他赶到泗水（淮河下游一大支流）中去。十月，曹操攻占彭城，将城中百姓全部杀掉。随即进兵下邳，当时陈朝宫女又建议吕布率领步兵和骑兵驻守下邳城之外，自己守城，成犄角之势，互相声援；曹操远道而来，军粮不足，等他们粮尽疲惫，二军同时出击，定能大破曹操。吕布又不采纳。曹操进军到下邳，吕布率军出战，屡战屡败，于是守城门不敢出来。曹操命令士兵将下邳城团团围住，日夜猛烈攻击，又挖掘附近的沂水、泅水淹没灌下邳。十二月，吕布处境危急，军队中生变。当时部将领侯成的名马失而又得，诸将借这个欢宴庆祝，并将酒肉献给与吕布。吕布把侯成等人违犯军纪，我以重罚。侯成等的人根本没有战心，于是与宋宪、魏续等人人商议后，绑住陈宫等人出城投降曹操。吕布见到部下离散，大势已去，于是出城投降。曹操将吕布、陈宫杀死，收集服吕布部下的将领张辽、臧霸回军许都。到这里，曹操势力发展到徐州一带。
吕布之死
吕布的死
建安三年（公元198年）十二月，吕布投降曹操，被曹操杀死。吕布。？一198年），字奉先，五原郡九原（如今在国内得到包头西北）人。弓马娴熟，武艺出众，当时称为飞。年轻时以骁勇做官都州（今山西太原西南）。，为骑都尉。驻扎在河内郡（今河南武陟县西南）。，为主簿，时间不长，随着丁原到洛阳（今河南洛阳）。董卓作乱，吕布受其引诱，杀死并州刺史丁原，把依靠董卓。后来与董卓渐生嫌隙仇怨，与司徒王允等诛杀董卓，为国家除了一个大害，因功任历威将军、假节、封温侯。董卓部下的将领李雇、郭汜等攻破长安（今陕西西安西北）。，吕布兵败逃，先后投入到南阳郡（今属河南）袁术、河内人杨、冀州（今河北临漳县西南）袁绍。曾协助袁绍进攻黑山军张燕，与部下成廉、魏续等人率领精锐骑兵冲击敌人阵地，一天出入敌阵三、四次。吕布有良马名称“赤兔”，所以当时有“人中吕布，马中赤兔”的话。吕布仗恃功劳，对士兵们不加约束，他的军队专横跋启，袁绍不满，吕布于是率军返回洛阳。袁绍派壮士相送，要清除掉吕布乘机，吕布警觉，连夜逃跑掉。兴平元年（公元194年），吕布被陈宫等人人迎接到充州（今山东鄄城北）出任州牧，与兖州牧曹操展开争夺兖州的战争。第二年，在曹操大败，刘备投奔徐州牧。建安元年（公元196年），吕布乘刘备与袁术交战的机会，袭击刘备根据地下邳（今江苏睢宁西北）。，自己占据徐州。刘备投奔曹操。建安二年，袁术称帝后，吕布与袁术绝交，大打败袁术。袁术势力由此逐渐削弱。建安三年，曹操东征，志在消灭吕布，吕布不能听从谋士陈宫的计谋，被围困在下邳城中，最后在兵败被杀。
张杨被杀
建安三年（公元198年）冬季，曹操围攻吕布很急。吕布派人到河太守张杨处求救。张杨与吕布一向关系很好，只知道自己不敌曹操，于是出兵野王（今河南沁阳）东，远处声援。张杨出兵不长久，被部下杀死杨天。张杨。？一198），字稚叔，并州云中（现在内得到托克托东北）人，年轻时以武勇为并州武猛从事。灵帝（168－189在位）晚年，朝廷成立西园八校尉，并州刺史丁原派张杨投奔上军校尉蹇硕，为假司马。蹇硕被杀，张杨受大将军何进的命令，回本州招募士兵，有一千多人。董卓之乱起，张杨与袁绍联合，后又与南匈奴单于于扶罗合兵到黎阳（今河南浚县东），他们的势力逐渐强盛。不久董卓任命张杨为建威将军、河内太守。献帝东归，张杨迎接献帝到安邑县（今山西夏县），因护驾有功，任命韩安国将军，封为晋阳侯。建安元年，献帝回洛阳军粮缺乏，张杨因为粮食在路上迎接，又护送献帝回洛阳。随后又从驻在野王。献文帝因为前后的功劳封张杨为大司马。张杨性格温和，待部下以仁