诸侯盟军与董卓的战争并未动摇董卓的统治。为躲开诸侯联军，董卓决定迁都长安。为了防止洛阳变成联军的集结地，董卓临走时又将洛阳及城外所有宗庙、府库统统焚毁。
长安城司徒府。前面三进院落，后面一座花园，虽没有旧日洛阳府邸那样的宏伟气势，但亭台水榭，曲径通幽，竹木扶疏、枝叶掩映间别有一番清净幽雅的韵味。
王允回到家中，独自闷坐书房。看看珍宝，翻翻书籍，却毫无往日情致，不由得心中感叹：“咳，董贼为所欲为，无非恐吓朝官，好遂他篡弑心愿。可惜汉室江山，即将葬送在这个乱臣贼子手中。奈何我年老体衰，心有余而力不足，唉！”不禁长叹一声。
司徒府后花园。中秋之夜，明月高悬，花园银光点点；清风徐来，竹林细语声声。王允满腹心事，低头背手，在园中漫步，苦思铲除董贼、救国安民之策。思来想去，无计可施，心中越发烦闷。由于思虑过度，不觉一阵头晕目眩，一个趔趄，险些跌倒。他赶忙向前抢了两步，双手扶住篱笆，才将身子稳住。
他静静站立，闭目养神，过了一会儿，长出一口气，逐渐缓过神来。这时他隐约听见有长吁短叹之声，睁开眼睛，往四周观看，觉得侧首牡丹亭畔似有一星火光，王允心想：“深更半夜的，谁在叹息，莫非有奸盗之事？”想至此处，他放轻脚步，向牡丹亭走去。
走出竹林，王允远远望见一个年轻女子在亭内焚香拜月，祷告天地。亭中设一香案，案上有一香炉，香烟袅袅。
貂蝉叩头膜拜，低声祷告：“小女貂蝉，敬告天地神明：蝉九岁入宫，宫廷内乱被逐。幸得司徒大人搭救，收为义女，恩重如山，铭刻肺腑。今见义父忧心国事，寝食不安。蝉虽年幼无知，亦明忠诚事主之理。唯愿上苍垂怜……”
王允走上前来，厉声喝道：“大胆贱奴，竟敢在此伤春！”
貂蝉抬头一看，见是义父王允，立即俯伏在地：“小女貂蝉，见义父忧心忡忡，茶饭不香，在此为父亲祈祷平安。”原来是貂蝉，王允放心了。
王允慈爱地：“原来是蝉儿，为父老眼昏花未能认出，孩儿快快起来。”
貂蝉起身，一双清澈明亮的眼睛望向义父。王允平时忧心国事，很少留意貂蝉容貌，此时忽然发现她已出落得如花似玉，心里很是感慨。
王允：“转眼间我儿已长成大姑娘。今年多大了？”
貂蝉：“孩儿今年十六岁。”
王允：“噢，都十六了。”心中感叹：“好一个花容月貌、玉骨冰肌的姑娘。”
看到义父在仔细打量自己，貂蝉有点不好意思，便温柔地挽起义父胳膊：“父亲，夜深了，您该回屋休息了。”王允：“好吧。”
王允回到寝室躺在卧榻上，仍在苦苦思索，彻夜未眠。
天将拂晓。王允在似睡非睡间，仿佛看到貂蝉翻花舞袖的身影，又隐约听见一个声音：“董贼的克星，就在眼前。”他心里打了一个激灵，突然睁开眼睛，若有所悟：“难道是蝉儿？！”想到这里，王允精神为之一振。
于是王允翻身坐起，暗自寻思：“吴王夫差雄霸东南，一位西施姑娘就让他灭国亡身。如今董卓、吕布皆好色之徒，如果蝉儿愿意舍身为国，我何不策划一个连环计，诱使他们父子相残？只可惜蝉儿年纪尚幼……”
王允为这个念头颇费踌躇。他缓步来到画阁，在古琴前坐下，轻抚琴弦，弹奏了一曲《离骚》，沉郁悲愤的琴声回荡在清晨的庭院中。
貂蝉端着早点走过来，听出父亲的弦外之音。她没有马上走进画阁，而是静静地站在门外，望着父亲瘦削苍老的身影，眼中流露出深深的关切之情。王允弹罢住手，发觉女儿站在门外，对屋内两个女眷说：“你们都出去。”
王允用手招呼貂蝉：“我儿可知为父所奏是何乐曲？”貂蝉走进画阁，将茶点放在书案上：“父亲，此曲名《离骚》，楚国大夫屈原所作。”
王允：“为何弹奏此曲？”
貂蝉：“我想父亲是借《离骚》抒发忧国忧民之情。”
王允欣慰地：“嗯，真是我的好女儿。”
貂禅：“不知何事让父亲如此忧心如焚？”
王允长叹一声：“唉，天子懦弱，董卓专权，滥杀无辜，图谋篡逆。当初与为父同朝共事的同仁，如今已是寥若晨星。你张温叔叔也被他们无缘无故杀害了。”
貂蝉：“父亲，难道满朝文武都束手无策？”
王允无可奈何地长叹一声：“曹操行刺失败，诸侯勤王不利。吕布武功盖世，桃园兄弟也奈何不了他。”
貂蝉略显惊奇：“吕布这么厉害？”
王允一声长叹：“唉，最难对付的就是这个吕布。他是董卓的义子，天生神力，勇冠三军。”
貂蝉若有所思：“那我们该怎么办？”
王允眉头深锁：“唉，眼看大汉江山就要在我们手中葬送。”
貂蝉神色清明：“只可惜孩儿是女儿之身，无法为父上阵杀敌！”
王允一把抓住貂蝉的手：“难道我儿也有报国之心？”
貂蝉真诚地：“父亲忧国忧民，女儿理当为父分忧。”
王允眼睛一亮，凝视着貂蝉：“如此，实乃万民之幸。”
貂蝉：“父亲何出此言？”
王允：“为父心中早有妙计，只是难于启齿。”
貂蝉：“孩儿一片真心，日月可鉴，父亲但说