月前：终南山重阳宫。两名丐帮六袋弟子恭恭敬敬地递上了银边镶嵌、内有五剑列排的深蓝色请柬，言道：“下月初三，大胜关陆家庄将举行英雄大会，郭大侠、黄帮主特命小人送上英雄贴，希望届时各位道长高真能大驾光临”。
丘处机看过英雄贴，道：“请丐帮两位英雄转达郭大侠、黄帮主，我全真教一定如约奉召前往”。
二丐道：“既然如此，我等还要去京西路撒贴，各位道长告辞”，当即他们告别了刘、丘、王诸人直奔龙岗山而去，便是要邀请龙岗山一众豪杰和“忠义侠”牛朋。
恰在他们行至半路时，有丐帮弟子来报：“忠义侠”已前往全真教，他们便命两名四袋弟子携贴继续前往龙岗山，而自己则回返全真教。
牛朋刚到全真教正与除马钰、郝大通之外的全真七子叙话相认时，便接到了丐帮那两丐送来的四剑英雄帖，明了情由，他慨然应诺。
全真七子对他人品气度颇为满意，倒也愿意去倾力栽培他，此后月余时间他便一直留在终南山，一是为了磨练请教武功，二是为了为杨过以前的屈辱讨还个公道。在旁瞧侧击明白了杨过当时叛离对全真教的影响后，他原来打算让杨过得到宽宥，重回全真教的想法也只得放弃了，于是他便把目标放在教训赵志敬和鹿清笃身上。
在请示了诸位师兄后，三代弟子第一人的赵志敬，成了牛朋的陪练，整日大半时间和他在一起切磋，而其余时间，便去指导一下见了他如耗子见猫的鹿清笃的课业。大半月之后，恐惧的赵志敬和鹿清笃背后看他的眼神已不是阴毒那么简单了。
眼见英雄大会日期临近，马钰却病情加重，刘、丘、王为他运功驱病，一时分不开身，只得由郝大通、孙不二代表全真教前往，当然牛朋亦在此列，三代弟子只带了最杰出的赵志敬、尹志平二人。
到了陆家庄，全真教一行受到了隆重接待，北路江湖人大多识得牛朋，南路江湖人亦有不少认识他的，便是不识者，一闻听郝、孙二人旁边那人便是他，也纷纷施礼，一时场中此起彼伏的响起问候声，令前来迎接的郭靖、黄蓉夫妇好不吃惊，待听得满面红光的郝、孙二人介绍了小朋的身份后，他夫妇二人相顾惊讶，更是连声赞誉，却没想到侠义之名满布大江南北的“忠义侠”会是如此年轻的少年。
武氏兄弟跟在郭靖夫妇身后本来倍受江湖人瞩目，夸赞之声迭起，却见对面的英武少年一来顿时占尽了风头，享有了他们一直渴望的殊荣，心中虽然嫉妒，但相形自惭下，先前器宇轩昂、神气十足的自得样子已然消失。却见一个粉雕玉琢的少女从黄蓉身后闪出，美眸扑闪扑闪地来到牛朋跟前，娇俏地问道：“你就是那个‘忠义侠’啊？果然好风光诶”，牛朋见这个美貌少女相问，脸色微红，正要对那可爱少女答话，忽听郭靖呵斥道：“芙儿，不得无礼，还不退下”。
那少女吐了吐舌头藏到了黄蓉身后，黄蓉溺爱地抚摩着她的头笑笑不说话，郭靖抱拳道：“小女不懂礼数，牛兄弟不要见怪”，小朋一听算是知道了原来刚才的那女孩就是郭芙，本来他就深惜杨过，对杨过所言刁蛮任性的郭芙心存芥蒂，郭靖不说还好，一说他顿时觉得这女孩不懂礼数之举再无半分可爱可言，又见黄蓉对她容纵，心中愈是信了杨过之言。
再说杨过，无意中从拉柴的农夫手中解救了千里良驹，便纵马任意驰骋，并不辩方向而行，这一日又到了汉水地界，却从两名匆匆南赶的丐帮弟子口中得知：大胜关要召开什么聚会，心道：“姑姑知道我爱瞧热闹，兴许也会去那找我来着”，按捺不下心中兴奋便急匆匆往大胜关赶。
他没有英雄贴，便装成丐帮弟子混进了英雄大会，在瞧热闹时被赵志敬认了出来，登时令两人大喜过望，一个是牛朋，一个是郭靖，均自赶来相认。杨过与郭靖见了礼，执牛朋的手欢喜欲垂泪，当真把牛朋当成至亲的兄长，二人各自想念，便到一处角落畅叙，赵志敬受牛朋震慑，除了认出杨过时说的那句话，其后没敢多说一句，只是脸色忽青忽白，神情阴郁至极。
郭靖见杨过竟与牛朋以兄弟相称，而且还情义甚笃，心中大慰，但不便冷落了其他贵客于是到一旁招呼去了。大厅上筵席开处，人声鼎沸，烛光映红，一派热闹气象，由于有数路江湖好汉未到，当晚便议定第二日再说正事。
当晚牛朋被各路英雄缠住脱不开身，杨过本与他在一处却忽被郭靖夫妇传唤，便进了客厅，只见全真教诸人已在座，其后他终是因昔年之事跟全真教闹翻，不认赵志敬作师父，二人亦相互指责，如此欺师行为却是气坏了郭靖，而黄蓉见他伶牙利齿，心中不喜，劝郭靖道：“靖哥哥，这孩子本性不好，犯不着为他生气”。
郭靖发怒外加黄蓉之言让杨过火气上涌，心中酸楚，便抛掉畏惧将当年之事一一揭露，以误伤孙婆婆一事逼走郝大通，又折辱赵志敬气走了孙不二，但牛朋于此事却一无所知，待酒宴过后才发现全真教众人已不见，寻来杨过才知道是都被气走的，他对此实在无话可说，便陪着杨过闲聊，开解疏导他的情绪。
第二日一早，牛朋又被新到来江湖好汉缠住，而杨过虽感羡慕但却更觉自豪，只是他心中有事，便一人独处，不多时便被未叫到牛朋的郭芙，带去观看丐帮帮主交接了，不曾