诸葛恪在孙吴中后欺的军政舞台上，是一位关键性的人物，作为陆逊死后高升为大将军。统领东吴兵马大权的他来说，他的荣辱成败不仅关系其个人或家族之兴亡，而且影响着孙吴政权的盛衰，对诸葛恪历来评价分歧颇大，誉之者将他与乃叔诸葛亮相提并论，抑之者则贬斥为乱臣贼子，与老一辈的谨慎沉稳不同，他少有才名，发藻岐嶷，辩论应机，莫与为对，同时他性格张扬，蔑视礼法，我行我素，这种行为被诸葛瑾兄弟视为大问题，但他这种处事方式却深得孙权的喜欢，因为孙权自己本身就是个不喜礼法约束的人。孙权出自寒门，在文化上受儒家礼法的约束较小，表现出轻脱佚荡的特征，造成了当时盛行的嘲弄戏笑的风尚，孙权一直把诸葛恪作为下一代的主要人才进行培养，把他选作孙登的侍读，不过孙登这个侍读却从来没有把自己当成臣下的意识，有一次孙登气急了，说“诸葛恪可以吃马屎。”孙登说：“那太子吃鸡蛋好了。”孙权不明白，问诸葛恪：“为什么他让他吃马屎，你却让他吃鸡蛋呢？”诸葛恪说：“都是从一个地方出来的。”孙权大笑。
不过诸葛恪绝不是只会呈口舌之利的人，孔明征南蛮天下皆知，但诸葛恪征山越却也绝不输于孔明，在三国时期，江南丘陵山区生活着数量众多的越人后裔和汉族逃亡人口，人们统称之为“山越”，形成了势力强大的“宗部”。在东吴，山截止人一直是巨人的危胁，而特别是丹阳郡，为孙吴京师所在，又怀汉淮地区曹魏统治区毗邻，相互交通，对孙吴构成严重的潜在威胁，史载：丹阳“地势险阻，与吴郡，会稽，新都，鄱阳四郡邻接，周旋数千里，山谷万重，其幽邃民人，未尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽，逍亡宿恶，咸共逃窜，山出铜铁，自铸甲兵，俗好武习战，高尚气力，……时观间隙，出为寇盗，每致兵征伐，寻其窟藏，其战则蜂对，败则鸟窜，自前世以来，能羁也。”
丹阳这个地方自古民风强项，其地的兵马号为“丹阳兵”，其战力更是天下翘楚，孙吴立国江东，一直致力剿除山越，几乎所有的将领都参与过对山越的战争，但直到诸葛恪才真正抚平，他主持剿越任务，汲取过去的成功经验，明令各地军政官员：“各保其缰界，明立部伍。”把守险要；自己的军队则控制关口要塞，“但缮藩篱，不与交锋。”等待粮食作物成熟，抢先收割，“于是山民饥究，渐出降首，”对出降者，“皆当抚慰，徒出外县。”不仅从极本上清除山区地隐患，而且为孙吴增加了大量的军队和劳力，此时诸葛恪攻益州所带兵马就是天下闻名的丹阳山越，其战力绝不在“无当”，“无前”两部飞军之下。
东吴人善水战，但是诸葛恪却是水战陆战皆能。此时他假意退兵，引汉军来追，一路上不断丢弃战利品，给汉军一个个甜头，张南本来还存在戒心，可十余日后，这心思也完全淡了，只是下令：“吴狗此时粮草不继，想要逃回东顺，我们冲上去，把他们打到江里喂鱼去！”
汉军纷纷应诺，努力向前，结果正中诸葛恪之计，诸葛恪用在宁河入江处设伏，先用小队与汉军水军进行撕杀，接着大队突然从宁河冲出，阻住汉军归路，吴军战船较大，水战经验丰富，张南虽也颇精兵法，但想在这种情况下以少胜多，那实在是难为了他。
一场大战，汉军惨败，逃归的不足一半，接着吴军重归商门。由于张南惨败，汉军水军无再战之力，仅凭陆军无法守住这座水城，双方激战十日后，吴军冲破门，一路上破巴东郡，涪陵郡，直入巴郡，益州震动，此时，孟获亲自带领土完整无前飞军赶到巴郡，而匆匆赶回益州的睿也将准备了数年之久地秘密部队……位于巴州的楼船水军准备了起来。
战争的阴云笼罩了益州大地。
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与诸葛恪的春风得意一帆风顺相比，其一母同胞却受到不同教育的弟弟诸葛亮葛乔就惨得多了。面对天纵其才的陆逊陆伯言，诸葛乔简直觉得自己每一天都活得象在在刀尖上舞动一样，与这样一个对手交战，哪怕是兵力相当诸葛乔也会吃力万分，何况是兵力相差数倍。
知道会面临初期的惨同入，诸葛乔早早的把妻子送去南郑，他对新婚的爱妻说：“你爹爹要试试我的本事，先去南郑住些日子吧，回头我再接你。”
妻子陆氏自在知道前线的危险，可是作为一个小女子，她永远无法左右国家大势，她想不明白为什么吴汉之间会突然从亲如一家变成后力相见，也不明白父亲为什么一定要进攻自己的丈夫，她不知道的是，从此后的日月里，她将在痛苦，担忧的泪水中渡过了。
此时诸葛乔这个堂堂太守与普通士卒一样坐在一个山脚密林里休息，迷天的雾气让一切都湿渌渌的，水珠在苍翠地叶片上慢慢汇集，重得的压弯了叶子，在叶子尖上汇成大大地一滴，最后流星一样落下来，“啪”的砸在地上，诸葛乔此时根本察觉不到自己全身都湿透了，他全神贯注地看着一幅作战地图。
上庸在防守了半个月之后被放弃了，用这个半个月的时间，上庸的百姓已全部转移到汉中，留给东吴的只是一座找的残破不堪的空城，不过汉军的损伤也还是不小，号称万夫不挡的勇将鄂焕一部差点被陆逊全部包子饺子，眼下连诸葛乔也还在东吴