公元14世纪下半叶，随着奥斯曼帝国的不断扩张，巴尔干开始了再次洗牌。在土耳其人西征的路上，作为原住民的阿尔巴尼亚全族改宗，愿为苏丹前驱，而西突厥裔的保加尔人，虽然看***的土耳其兄弟，心里有那么点像姓完颜的看姓爱新觉罗的，不是那么服气的感觉，但一笔写不出两个突厥来，消极不抵抗，土耳其也相对顺利的过了这块区域。
直到塞尔维亚，公元1389年6月，在塞尔维亚人的老家科索沃，一块叫做画眉坪的地方，双方决战，塞尔维亚上至大公，贵族，下至军人，男丁全部战死，土耳其也折了一位苏丹及大批人马。这次大战的结果直接改变了塞尔维亚人的命运，作为民族圣地，地位相当于中国长安这一块的科索沃，被苏丹赏给了阿尔巴尼亚军团，而以贝尔格莱德为核心的中部腹地，也就是相当于汴洛一带，成为苏丹近卫军直辖地。
塞尔维亚王国之后，剩下那些有种的精英，大都越境逃向当时的奥地利。奥地利把这批流亡分子，分成几部分，一批好勇斗狠的安排在了奥属克罗地亚的斯拉沃尼亚等地区，作为边屯军，还有一批宗教，文化界的则安排在了奥属匈牙利境内的伏伊伏丁那，以当地首府诺维萨德为中心，形成了塞尔维亚民族文化复兴中心。
奥地利人把塞独分子安排在这儿，其实有两层用意，其一，加厚边境军力，靠边军抗击土耳其继续西征，其二，培植塞尔维亚屯区，以制衡奥属克罗地亚，匈牙利的本土反维也纳势力。
维也纳的这种政策，客观上就使得克匈境内的塞尔维亚眷村势力坐大，为日后留下了一大伏笔。
土耳其人继续西征，南讨，西线进占波黑，当地的克罗地亚领主，自耕农的天主教派系被打翻在地，原属克族的鲍古米尔派，干脆以阿尔巴尼亚人为师，集体改宗，摇身一变而为穆斯林，而塞尔维亚人继续原地踏步。波黑至此由原先的两族三派，变成了简单的三族三派（穆克塞，伊天东），于是以萨拉热窝为中心，一个火yao桶诞生了。
南讨的不顺利，黑山独立大公国不是那么好惹的，当地的高山塞尔维亚人打起仗来，论宗教狂热一点都不输给土耳其的圆月弯刀，而且地势占优，又有威尼斯人的海上支持，于是苏丹睁一眼闭一眼，只在地图与口头上把黑山划作自己的藩属，实际上绕道而走，去打克罗地亚也就算了。
500年的亡国史，分布于各地的塞尔维亚人一刻也没放弃追求自由和独立的理想，但他们真正的机会却是在进入19世纪以后。起义首先在受土耳其近卫军直辖的塞尔维亚腹地爆发。第一阶段外有奥，俄的倾力支持，内有传奇领袖乔治彼得罗维奇（此人出身猪贩，因为有一头黑发，故此又称黑乔治）的带领，他最出名的举措，就是号召塞尔维亚人杀光所有穿绿袍，戴头巾的异族人。可怜关羽，霆锋，一个也逃不了。
在卡拉乔治指挥下，塞尔维亚人很快就光复了大片领土，在贝尔格莱德建立了国民议会，卡拉乔治（土耳其语卡拉即黑色的意思）被推举为大公。
但好景不长，随着拿破仑崛起欧陆，俄，奥无暇东顾，土耳其反击，卡拉乔治被手下出卖，只能出奔。代他而起的是一个朱温式的人物，米洛什奥布廉诺维奇。
米洛什是个务实派，土耳其势大时，他可以称藩，称臣，可以把包括卡拉乔治在内的各色塞独份子的人头给苏丹送去，但等俄土开战，星月黯淡之际，他也可以再举叛旗。
虽然米洛什依靠外交，政治技巧以及有利的国际环境，把塞尔维亚慢慢带到了星月光环笼罩之外，但在国内，他的压力日重一日，毕竟塞尔维亚人的民族性格刚烈，大批在野民粹主义份子压根就不喜欢米洛什大公这种稳健治政的风格，他们心仪的对象，还是以悲情著称的卡拉乔治家族。
塞尔维亚当时的体制，也为在野派提供了舞台。塞尔维亚自事实独立以来，既非君宪，也非专制，更不是虚君共和。而是一种特殊的议会君主二元制。大公家族诚然是议会中的最大派系，当朝有极大的权利，但囊括境内外各地塞尔维亚复兴运动的在野派，同样也可以在国民议会里搞风搞雨。
在几次妄图通过修宪掌控议会的努力无果而终之后，迫于议会在野派的反弹，米洛什大公不得不宣布逊位于子，自己远走海外，隐居到罗马尼亚。他的长子米兰病重，来不及接班就驾崩了，于是宝座传给了次子米哈伊洛。这位世子当年只有16岁，根本罩不住局面，不久就被议会废黜，米氏家族暂时退出塞尔维亚舞台。
国民议会此时选举亚历山大，也就是卡拉乔治的儿子出任大公。所有民粹份子都认为，乔治家族注定能为塞尔维亚带来辉煌，民族英雄的儿子流亡归来一定能带着大伙大干一场。
但亚历山大的运气一点也不比他老爸好，虽然在内政上多有建树，但国际环境明显对他不利，东面的土耳其此刻正在回光返照中，伊斯坦布尔的变法，使得塞尔维亚一时找不到机会去收复失地，西面的奥地利碰上1848的革命潮，奥境内的各塞尔维亚边屯区都指望贝尔格莱德出来挑头，他们好乘机脱离维也纳，回归塞尔维亚。
但在朝和在野时毕竟不同，亚历山大在大公那个位置上，有他自己基于国际大势的现实考量，最后还是取稳健立场。虽然事实证明他没错，奥地利很快