却说商朝帝乙年老将死，唤文武大臣商议后嗣之事。帝乙生有三子，而第三子才是大名鼎鼎的纣王殷受。
那殷受乃是嫡子，而长子微子启却是庶出。加之殷受力大无穷，能举千斤，扛大鼎，有万夫不当之勇。微子却是略显文弱，霸气不足。此时天下已渐渐生乱，东方夷族蠢蠢欲动，南方蛮族也屡有反叛。帝乙和群臣商议，殷受既是嫡子，又有勇略，方今天下生乱，正可立为储君，以安社稷。于是帝乙临终，传位于殷受，是为纣王。
殷受即位，当即秣马厉兵。文有宰相商容、微子、比干等大臣，武有黄飞虎、邓九公等良将，加之太师闻仲能文能武，总摄朝纲。纣王勤修政事，商朝百业兴隆，国力蒸蒸日上。
纣王在位八年，东南蛮夷等国举旗反叛，攻城略地，边境百姓饱受其苦。纣王闻讯大怒，当即整军出战，御驾亲征。这次出征，商军大获全胜，东夷军队望风而逃，商朝国威大振。
微子乃上书言道：“国君不可远离邦本！”于是纣王下令班师。将各处关隘留下重兵把守，并每年不定期地对东夷进行打击，由是东夷俘虏源源不断送进朝歌为奴。此战，显示了商朝强大的国力，有效地震慑住了四方不轨之徒。
纣王回都朝歌，志得意满，只觉如此武功虽古之圣贤也不及也，渐渐生出天下唯我独尊的感觉。然而文臣武将在朝，纣王也算勤政，若是就这样下去，这纣王不说是一个中兴之主，至少也将是个守成之君。
秦华仔细留心纣王登位之后的一系列举措，不觉心中暗暗点头。怎么也没想到史书上暴虐成性的纣王在即位之初竟是如此一个施政英明的有为之君。怎么后来会变得如此自大、如此荒淫呢？看眼前的情形，自大是有的，暴虐的一面却还没有显现出来。
当下秦华一面细心教导申公豹和苏全忠二人，一面留心人族之事。眼看着黄飞虎的儿子黄天化被青峰山紫阳洞清虚道德真君偷偷带走，眼看着陈塘关总兵李靖的两个儿子金吒、木吒被文殊、普贤两位真人收入门下。心中却是越来越急。
却说阐截二教门人弟子众多，尤其是截教，号称万仙来朝。弟子多了，其中难免有些与仙道无缘之人，或者贪恋人间富贵之辈。这些人上山学了几手道术，便即下山博取功名利禄，高官显爵。
太师闻仲就是其中最为出名也是最有成就的一个。这日上朝，边关急报北海反了袁福通等七十二路诸侯。纣王闻讯大怒，当即遣将征讨。此时商朝大军大半在东南二路攻打夷人，朝中兵力有些不足。太师闻仲当下请缨出战，领兵征讨。
纣王大喜，当即应允。闻仲领着军队很快就向北出发了。
流波山中，秦华听着六耳猕猴将这条消息传来，心中一惊。暗道：“终于来了。”当下命弟子们好生守把山门，自驾云前往闻仲军营请见。
闻仲正安排士卒安营扎寨，闻听传令兵来报：“辕门外有一道者求见。”闻仲本是出身道门，当下命人将道人好生请进来。
秦华跟着传令兵进了中军大帐，闻仲起身相迎，道：“不知仙长在何处名山修道，来此有何见谕！”
秦华稽首道：“贫道乃流波山练气士秦华道人。因见你大军征伐，杀气漫天，故而前来探问。不知何故如此兴师动众？”
闻仲闻言大惊，他本是截教金灵圣母门下，自然是听说过秦华之名的，连忙稽首见礼，口称：“师叔”。当下将北海反叛之事说了一遍，道：“我今提大军，正要剿除叛逆，以正国威。不知师叔驾到，将何以教我？”
秦华道：“北海反叛之事，我已知晓！那袁福通乃是受人蛊惑，以为朝中大军远征东南，无余力征讨于他，故而反叛。你此番前去，当速战速决，勿要迟缓。你乃三朝元老，不在朝中震慑宵小，反而劳师远征。我恐朝中奸佞作乱，危害社稷。”
闻仲笑道：“师叔过虑了！当今大王英明神武，朝中文武皆是忠君爱国之辈，当保国泰民安。不过师叔所言也是，弟子当尽力为国效力，尽快将袁福通等人剿灭。”
秦华道：“你此去恐有阻碍，你若就此前去，非十余年不得班师。”
闻仲闻言大惊，道：“如此，朝中大事废也！请师叔为弟子设法，使大军一举平定逆贼。”
秦华道：“此事我来设法！此去东南棋盘山有两个修士，名为桃精、柳鬼，因吸收了山中轩辕庙内泥塑鬼使的灵气，修成千里眼、顺风耳异术，正可助你行军打仗，知己知彼。此二人一向与我截教交好，你可往请之出山相助。必然事半功倍。我再去三山五岳间寻访几位合适的道友助你，期望能早日功成班师。”
闻仲闻言大喜，当即俱厚礼往请桃精、柳鬼出山。秦华道：“如此，贫道告辞。此战之中若有阻碍，我自当下山相助。你只管排兵布阵，早日平定袁福通等人，其他不必忧心。”当下秦华驾云而去。
却说闻仲差人请来桃精、柳鬼，问其姓名。二人答道：“我兄弟二人自名为高明、高觉。今日出山，自当相助闻太师剿除叛逆。”
闻仲大喜，当即设宴相请二人。次日起行，往北海赶去不提。
却说秦华自思：今番将桃精、柳鬼请出山门，一则增强闻仲实力，使之早日平定北海之乱，好回朝震慑宵小，安定社稷。二者，此二人本是与封神榜有缘之人，又与自己门下高明高觉相冲。让他们打前