吐蕃在其赞普松赞干布时期崛起，由山南匹播城（今西藏琼结县）迁都逻些（一作逻娑，今西藏拉萨市），兼并了苏毗（今青藏高原）、羊同（今青藏高原）等部，又破党项、白兰，击败吐谷浑，取得其旧地，向西征服了在今克什米尔地区的大、小勃律（位于喀喇昆仑山脉以南、喜马拉雅山脉西北部），向南取得了泥婆罗（今尼泊尔）等地，不仅统一了青藏、康藏高原，而且占有今四川盆地西部、云南西北部等地。安史之乱后，吐蕃向东、向南扩展，取得了唐朝在西域的大片土地。8世纪后期至9世纪初，吐蕃的疆域达到极盛，西起葱岭（今帕米尔高原）与大食（即兴起于西南亚地区的阿拉伯帝国，632~1258，东至帕米尔高原和印度河流域，西至大西洋）接壤，东至现今甘肃省陇山、四川盆地西缘，北起天山山脉以南、居延海，南至青藏高原南麓与印度次大陆北部的喜马拉雅山脉（海拔8000多米）与天竺（今南亚次大陆）接壤。9世纪中叶，吐蕃发生内乱，国势衰落，以后内部分裂。10世纪时，河陇地区只剩下一小部分，祁连山南麓的阿柴是原臣属于吐蕃的吐谷浑部落，在今青海地区的吐蕃族称为脱思麻，在原吐蕃中心地区的称为乌思，其东为波窝、敢，其西为藏，今阿里地区、克什米尔地区（喀喇昆仑山脉以南）分为纳里、古格、布让、日托、麻域等部。吐蕃王朝崩溃之后，出现了大大小小许多政权的割据局面，其中出现了四个王系：
1.拉萨王系—朗达玛之子云丹的后裔占据拉萨，称为拉萨王系。他的势力多在拉萨、桑耶、朵康等地。
2．阿里王系—哦松之孙尼玛衮退居阿里布让为王，其三子分别统治孟域——拉达克王系，布让、象雄——古格王室，总称为“上部三衮”。古格王室之后拉喇嘛绛曲斡迎请阿底峡大师至西藏。
3．亚泽王系——尼玛衮的第十一代孙据亚泽为王，称亚泽王系。
4．雅隆觉阿王系——哦松之孙扎西邹巴有三个儿子：巴德、斡德、基德，称为“下部三德”。斡德的第三个儿子赤穹，据雅隆秦昂达则城，形成雅隆觉阿王系，而次子赤德的后人在青海定居，成为宗喀王（角厮罗）。
吐蕃的传统信仰是苯教，其中早已融入了许多自身生长的原始巫教因素。又崇拜自然神灵，有专业巫师。这些自然崇拜、鬼神崇拜、图腾崇拜，以及占卜、禁忌、巫术、血祭等都是藏土原来流行的原始巫教的重要特征。佛教的入蕃确乃始自松赞冈布，但当时并不是佛教的兴盛时期，事实上直至乞黎苏笼猎赞继位之前苯教仍然占据统治地位，佛教虽在流传，但却并未稳占上风。至乞黎苏笼猎赞之世，出于铲除同苯教相联系的传统贵族势力，加强王权的政治需要，大力提倡佛教。并随着吐蕃大军向唐朝境内的推进，先后占领了陇右、河西、北庭诸道及西域城邦诸国，大量佛教徒尽为其臣民，因之迅速把佛教提升至国教的崇高地位。吐蕃佛教明显有异于汉地佛教，它把西域流行的小乘佛教、天竺引进的密宗佛教，与本地的苯教、巫教结合起来，形成具有自身鲜明特点的藏传佛教。其中密宗思想尤占主导地位。在戒律方面近似于西域佛教，食肉，不戒杀生，但反对血祭，并形成了严密的教团组织，从而为西藏的政教合一制度铺奠了道路。
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李荣、沈留成，带领蒙夏金骑兵3万，步兵3万，后勤补给人员3万，行进在挺进西域的路上。李荣对沈留成说道：“听师尊说过（元始天尊的简称，就是学生对我的称呼）原来吐蕃在唐朝时期也盛极一时，还曾经攻占过长安，不过后来衰落，一直到现在都是四分五裂，各个部落相互攻伐，这对我们很有利”，沈留成点头回应道：“是啊，让我们对付分散的部落应该没有什么大的问题，师尊不是说过，征伐吐蕃最重要的不是对那些部落的战争，而是我们军队对高原气候的不适应”，李荣也点头，接过话茬：“是啊，我们的军队从来没有到过西域高原，肯定不适应在高原上作战，这是个巨大的问题，我们应该慢慢地适应这里的天气气候，为征服整个吐蕃甚至向西南方向跟袁盛、李大忠他们在大理会师而努力”，沈留成说道：“但愿那一天，早日来到！”，接着两人陷入了沉默中，开始各自憧憬两师汇合的场景。
不多会，俩人骑在马上，为了打发无聊的行进过程，又开始了聊天，还是李荣县开口道：“师尊要我们多看史书，不知道你现在看了几本？”，沈留成答道：“我现在已经把唐史已经读完，正在研究新唐史呐！”，李荣称赞道：“还是老弟有闲情逸致，坐得住，看得进去书啊！怪不得，师尊经常表扬你是手不释卷，看样子还真是成了书呆子呐！”，沈留成笑道：“还不是跟你一样，经常忙于战时，哪里还有什么时间和心情读书，我读这些，还不是师尊说过要对吐蕃要有所了解，不了解自己的敌人，这仗怎么打啊！刚好唐书里面有记载，我在出发的时候才开始研究和阅读起来，争取在攻打吐蕃的时候，把所有唐书和宋书里面有关对吐蕃记载的书籍看完，对我们的对手有个初步的了解！”，李荣高兴地回应道：“那就有劳兄弟了，就认真的读书好好地了解我们的敌手，看他们究竟还有什么能耐应付我们的大军！”，说完，马