蚩尤乘两战大胜之下，士气宏旺之时，率军急往中路伯羿行军之处赶去，欲趁机将伯羿一同拿下。
却说伯羿一路追击那八十万九黎大军，发现对方实际只有三十万军队，且看对方行动，仅仅是为了缠住自己，心下奇怪之际，又派人去向其他二路打探，得知消息是两军高歌猛进，一路战果颇丰，心下也是焦急，自己这路大军却是未有寸功，就和这三十万大军在较劲了，当下命令全军急速追赶，务必要将对方歼灭。在伯羿令全军马不停蹄，急速追赶之际，蚩尤也是带领军队急赶，那伯羿得到的那些消息都是假消息，早有大巫九凤在伯羿军队四周埋伏，见得有人送信便将之拦下杀了，再令手下士兵化装成对方送信士兵后，将其他二路大军大胜的假消息传递给伯羿，也是伯羿该死，居然对这些消息毫不感到意外，只作信了，便急速追赶，以期建得功绩。
伯羿在带着大军不作停顿的跟进时，却毫不知道自己已经中了蚩尤的圈套。那三十万大军一路引着伯羿大军向蚩尤埋伏的地方而来，与蚩尤大军汇合后，便扎营停下。
伯羿领着大军急追而来，探马得报对方在水淹山下扎营，心下奇怪，待细问之下，才知道对方是已经无路可逃了。
水淹山高百丈，后面是一片沼泽，乃是当是天河之水泄露于此地时留下的，人行于上便要落下淹死，沼泽一望无垠，有数百里大小，伯羿得知此情况后，便以为对方扎营是因为无路可逃了。
伯羿下令全军稍事休整，便全军直攻而上，以期将对方歼灭于此地，哪曾想，当他攻入营地中时，却见整个营地空无一人，只有外面守卫的几个人。
还未等他反应过来之时，身后出现一支军队，高举牛头人首大旗，正是蚩尤在此埋伏的军队，那三十万大军在得到蚩尤命令之后，便随蚩尤埋伏于此，又在水淹山下扎了营帐，里面点燃篝火，只留几人在外面栅栏边看守，待伯羿攻来之后，早已四散而逃。
蚩尤扛着魔刀，高声吼道：“九黎儿郎们，现在对方已经无路可逃了，杀啊！！”吼罢，蚩尤率先现出本相，高数百丈，牛头人首，高举魔刀向伯羿军队杀来。
人族军队见对方漫山遍野的军队早就被吓呆了，又见蚩尤那巨大的身躯，更是心胆俱裂，纷纷惊恐的四散而逃，相互冲撞间，又有无数人被踩踏而死。
九凤、相柳等人也现了本相，领着大军杀向人族军队，那人族军队一路急行，早就疲惫不堪，加上蚩尤、九凤等人恐怖形象的打击，更是软弱无力，一击而溃。伯羿也是大惊，好在他还知道自己是统帅，乱不得，当下大叫：“兵士们听着，不要慌，不要慌，给我杀敌，杀啊，打了胜仗可以做官，不要慌！！”
只是手下军队兵卒现在都崩溃了，如何还能听得进他的话，做官？那也得能命才行啊。兵士们四散而逃，被九黎士兵吓的见人就砍，也不管是不是自己一方的人。
蚩尤见那伯羿还在高吼，当下跨着大步，直迎上伯羿，一刀劈下，魔刀带着一道血刀直往伯羿砍去。伯羿修习玉清仙法，也有太乙散仙修为，见那蚩尤攻来，心下大惊，再顾不得兵士，驾起云头便要逃去，又被九凤拦下，九凤飞行速度就连一般的大罗金仙也比不得，他如何能逃，当下被九凤连人带衣一口吐下，连个元神也没能逃去。
下面士兵见自己统率非人一合之敌，被九凤生吞，连尸首也没留，当下更是惊恐，恨不得自己多长两条腿，好跑的更快些。整个人族军队迅速溃败，战斗根本就是九黎军士在屠杀，毫时一天，经清点，此战九黎军队斩杀敌军九十多万，只有数千人逃得，其他人不是被九凤生吞了就是被蚩尤踩成了肉泥。却说那轩辕以伯羿、田风、象鲁三人为大将，分三路兵各百万讨伐蚩尤，却被蚩尤用计杀的个片甲不留，只余了数千人逃得，一群残兵败将逃回陈郡。
陈郡中，轩辕正在处理公务，这几天他总是心烦意乱的，总是感觉有事情发生，掐算之下却总是毫无所得，轩辕心中非常不安，忽然，门外小卒前来禀报，说有三路大军回来了，轩辕急忙起身出去。
待轩辕见到回来所谓三路大军时，眼前募的一黑，身体摇摇欲坠，身边人赶紧将他扶住，良久，轩辕才站稳，嘴唇颤抖着，发出一阵非人的声音，如同死尸般的的脸色，看着眼前这群“三路大军”，一个个衣衫破碎，面色枯黄，血迹满身，大部分人脸色依然惊恐之极，似被什么恐怖的事情吓到的样子，轩辕就这样一个个的看着，募的，轩辕如发疯一般冲向一个回来的士兵，疯狂的拉着那个士兵本就破碎的衣领，疯狂的摇晃着吼道：“怎么会事？怎么会事？我的三路大军呢？伯羿呢？田风呢？象鲁呢？他们到哪儿去了？”
那士兵也被轩辕恐怖的样子吓傻了，本就因为蚩尤那恐怖的身影被吓的有些呆滞，再见轩辕暴怒的样子，顿时抽疯一般，口吐白沫，四肢颤抖不已，倒在地上，动了几下，竟死了。
这倒把轩辕给整乐了，自己的士兵被自己吓死了，不过倒也让轩辕冷静下来，毕竟是天定的天地人三皇之一，素质也不错，看着眼前的兵卒们个个都如同呆滞一般，知道现下问不出什么结果来，遂吩咐手下准备食物、住所，先把他们安顿好，等他们休息过后再问，心里虽然着急，但还是不得不这样。
第二日一大早