蒋琬张飞士卒安营扎寨，张飞自取歇息，蒋琬和其他武将谋士在大营中商讨如何攻破上庸。蒋琬说道：
“我的计略是，明天张飞将军和马超在上庸城下鏖战，吸引马超的注意；而由我率军乘机渡过汉水，抵达上庸后方，趁马超率军在外，一举夺下上庸城！然后在想办法活捉或是逼走马超。”
同行的武将谋士大都年长于蒋琬，但听到蒋琬的计策，简单可行，又能很有效地夺下上庸城，都佩服蒋琬的才智，点头表示赞同。
坐在主位一侧的刘封说道：“不知道军师先生有没有想过劝降马超？”
一言说出，众人纷纷侧目，有的愠怒，那是西凉锦马超啊，今天跟张飞将军打得不相上下，怎么可能投降呢。想出口呵斥年轻不懂事，但想到这个年轻人好歹是主公的儿子，虽然是义子，但也不是自己能冒犯的。
“劝降？”蒋琬撑住下巴喃喃道，经刘封一提醒，就想了起来，对众人说道：“对!马超的四千西凉铁骑，虽然对我们来说是很大的势力，但是放在天下实在不算什么！荆州的张绣、江东的孙权、中原的曹操，以及北方正在败退的袁绍，都有数十万大军。一旦他们跟向马超攻来，马超必然败北。这样看来，我们拉拢劝降马超还是很有希望的。”
“那么谁去游说马超呢？”有人说道。
众人你看看我，我看看你，面目向觑，游说马超虽然很有希望，并且游说成功了就是大功一件，功名利禄等着。但是一旦到了马超营中，生死就是马超做主了，搞不好小命就交代在那了。
蒋琬看没有人毛遂自荐，无奈地说道：
“看来只能我去上庸城一趟了。”
这时，一个衣着不羁，头发疏散，放浪不堪的中年谋士简雍说道：
“军师金玉之躯，怎么能冒生命危险去说服马超呢！还是我去吧。”
所有人都很高兴，于是为简雍收拾东西，准备明天去上庸城中。
第二天，简雍到上庸城下，通报姓名。马超对手下人说：“我知道简雍是诡辩之人，今天来一定是想劝降我。”叫来二十个刀斧手在城主府侧厅中，说：“我叫你们砍，你们就把简雍砍成肉酱！”
然后打开城门，放简雍进来。一会儿，简雍摇头晃脑地进入城主府，张望四处，随口说道：“这地方不错嘛，很大，就是残破了点，不过当坟墓很好。”
马超端坐在主位上不懂，呵斥简雍说：“你是来干什么的？”
“哦，你还不知道我是来干什么的，我是来当说客的。”简雍答道。
马超说：“我的剑鞘中宝剑刚磨锋利。你可以随便说说，如果你说的不合我的心意的话，就自己试试我的宝剑是否锋利吧。”
简雍笑着说：“马将军你的祸患不远了啊!我只是觉得你刚磨锋利的宝剑，还没有拿我的头做实验，就要在你自己的头颅上试试了啊！”
“你!”马超愤怒，但看见简雍满脸笑意，也不好意思呵斥，于是不带感情地说道：“我有什么祸患？”
简雍说：“我听说越国的西施，善于毁谤的人也不能掩盖她的美丽；齐国的无盐，善于赞美的人却不能遮掩她的丑陋；太阳在中午就会很亮很热，月亮变圆之后就会慢慢亏损；这是天下的常理。如今将军你先跟张泉有杀身之仇，后跟西凉众人有叛变之恨；向西不能攻下汉中，向南打不了襄阳，北方还有宛城的曹仁虎视眈眈；现在率领仅仅四千人马与天下人为敌，四海难容，一身无主；如果有朝一日张绣张泉从襄阳汉中来袭，或是曹仁从宛城攻来，将军又有什么面目见天下人呢？”
简雍说了这么多，把马超绕糊涂了，只是听简雍的语气像是在为自己着想，又随便听了几句，恍然大悟，也觉得自己四千兵太少了，顿首答谢道：
“你说的很对，但是我无路可走啊！”
简雍说：“你既然听我的话，何为侧厅还埋伏着刀斧手？”
“你不说这茬我还给忘了。”马超有一点惭愧，“喂喂喂，你们，都下去吧，这没你们的事了。”
刀斧手撤了后，简雍说：
“刘皇叔礼贤下士，我知道他一定会成大气候，所以很久以前就跟着他。你的父亲，当年曾经和皇叔约定一起讨伐曹贼，你怎么不弃暗投明，来图上救国家社稷，下立功名呢？”
马超大喜，当即大开城门，追随刘备。