李靖闻言点了点头，便令哪吒、四大天王和二十八星宿待命，只要那道人出手，便去将其拖住。能够擒下最好，不能擒下也无大碍，只要等到妖猴被拿下便可。
等到李靖布置完成之后，二郎真君便带着众兄弟出了大营，却见到一长衫道人和一手掣金箍棒，身穿黄金甲，足下步云履，头戴紫金冠的灵猴。
“那泼妖，你怎么称得起齐天之职？”
孙悟空见了二郎真君，笑嘻嘻的将金箍棒掣起，高声叫道：“你是何方小将，怎敢大胆到此挑战？”
二郎真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃二郎真君，敕封昭惠灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温猢狲，你还不知死活！”
孙悟空闻言大笑道：“我在天宫的时候，曾听说当年玉帝妹子思凡下界，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？我行要骂你几声，怎奈无甚冤仇；待要打你一棒，可惜了你的性命。你这郎君小辈，可急急回去，唤那四大天王出来。”
二郎真君闻言，顿时大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刃！”
孙悟空见状疾举金箍棒，飞身而出，劈手相还。左挡右攻，前迎后映。一时之间，斗了个不分胜负，片刻就是三百回合。
二郎真君见久战不下，便抖搜神威，摇身一变。变得身高万丈。两只手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰。青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠的朝孙悟空头上砍去。
孙悟空见状也使神通，变得与二郎真君身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就如昆仑顶上的擎天之柱。抵住二郎真君。
二人就这般法天象地的斗个不停，可惜孙悟空境界到底比二郎真君低些。几个时辰后自觉不敌，便收了法象，掣棒抽身就走。
二郎真君见他败走，大步赶上道：“哪里走？趁早归降。饶你性命！”
孙悟空丝毫不恋战，转身就跑，一旁的林茂显见状就想出手帮忙，却见哪吒三太子、四大天王、二十八星宿一副要对他动手的样子，只好作罢。
就这么一耽误，等到林茂显转头看去的时候，却见孙悟空和二郎真君两人已经消失不见。空中只有一只大鹚老在前头飞着，后头一只大海鹤，钻上云霄去嗛前头的大鹚老。见了两者。他哪里还不明白是这两人变化的。
前头的孙悟空感觉到身后来嗛的大海鹤，当即入了涧中，变作一个鱼儿。淬入水内。
二郎真君赶至涧边，不见大鹚老的踪迹，心中暗想道：“这猢狲必然下水去了，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”当下变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上。
过了一阵，那孙悟空变的鱼儿。顺水正游，忽见一只飞禽。似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红，当即衬道：“想是二郎变化了等我哩！”急转头，打个花就走。
二郎真君见状沉思着：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，鳃上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”当即赶上去，刷的啄一嘴。
孙悟空见状赶紧撺出水中，变作一条水蛇，游到岸上，钻入草中。
二郎真君因为没有嗛着，他见水中一声响后，就有一条蛇撺出去，认得是孙悟空。急忙转身，又变成了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径去吃那水蛇。
孙悟空变化的水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。
二郎真君见他变化的低贱——花鸨乃鸟中至贱至淫之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群，所以不去拢傍。当即现出原身，走了过去，取过弹弓拽满，一弹子把他打个躘踵。
孙悟空趁着这个机会，滚下了山崖，伏在那里又使了个变化，变成一座土地庙儿。大张着口，似个庙门，牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，索性竖在后面，变做一根旗竿。
二郎真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙。当即额头现出第三只眼，仔细一看，见旗竿立在后面，不由大笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾变化过庙宇，却不曾变化一个旗竿竖在后面的。断是这畜生弄喧！想要哄我进去，他好一口咬住。我怎肯进去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”
孙悟空闻言心惊道：“好狠好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛。若打了牙，捣了眼，却怎么是好？”扑的一个虎跳，就在空中消失不见。
二郎真君往四周看了看，没有发现孙悟空，当下急忙纵身驾云起在半空，却见那李天王高擎照妖镜，与哪吒、四大天王等众住立云端。“天王，可曾见到那妖猴么？”
“不曾上来，我等看住那道人，却是不知他去了哪里，待我照上一照。”李靖指了指对面的林茂显，说话间把照妖镜往四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去！快去！那妖猴使了个隐身法，走去营围，往你那灌江口去也。”
二郎真君听了这话，当即取出神锋，回往灌江口赶去。
眼见孙悟空和二郎真君相继离开，林茂显当即架着遁光跟在了后面。这看孙悟空和二郎真君两人变化着斗法，还真有趣，接下来的争斗可不能够错过。
看着突然消失的林茂显，哪吒不由说道：“父王，那道人怕是也去了灌江口