他们问清楚了前往九寨的路，一路跋涉而去，前方再次出现了连绵的山脉，最高的山峰也有雪顶，他们绕过了大江，找到一处和对岸距离最近的位置，依次越过河流，来到对岸，再往前走了约莫三十多里路，前面看到了一个很开阔的谷口，旁边正有十几个农人在耕种，他们走过去一问，原来这里就是九寨的入口。
此处山上，共有九个山寨，其中最大的有两个寨子，珍珠寨和熊猫寨。这个叫做珍珠寨的，得名于旁边的珍珠滩，而熊猫寨，则是因为寨中之人，常看见山上有熊猫跑下来喝水，便称之为熊猫寨。
这是龙门山的一脉，最高的山峰还在里面，就是他们远远看到雪顶之处，山顶积雪与冰川融化后，沿着山中的沟谷往下流淌，并在山坳处形成了连绵不断的小海子。那珍珠滩最为壮观，上面的海子中水溢出后，到了此地无处形成沟渠，便顺着山势直接往下流淌，整片滩涂上只要有水淌下，便在阳光下形成不停闪烁的光点，远远望去，如同一大片珍珠在地上放光。
法师下了马，和手下人等一通观赏着绝世美景，大为赞叹，说：“这里的绝妙景色，却是从未见过，怎的东方之地如此美妙绝伦？”
手下人也纷纷感叹，说家乡的海子也是那么美，却不似这里如仙境一般。
正说话间，突然，前面冲出来上百人，手中各自持着刀剑，还有农作时用的锄头，大声叫喝道：“你们是干什么的？快快止步。”
法师一看，赶紧让一个精通各地言语的手下前去，和对方说了起来。
说到是从西方来的，活佛座下的碣布大喇嘛派他们前往东方，寻找世外高人。对方这才放松了警惕，变得热情起来，盛情邀请他们一行前往寨子里做客。
走进寨子，才发现这里的生活很是富足，当地寨民在一个小平台上摆出了桌椅，奉上招待远客的牛羊肉，法师一看，不仅和他们言语相同，吃食的样式和品类都是一样的。
法师对着其中一个头领样子的男人说：“多谢你们的盛情招待，我们前来九寨，是奉了大喇嘛之命和神山64部落首领的委托，前往东方寻找世外高人，以解我们遇到的困难。”
那人正是九寨里最大的珍珠寨小土司，他骄傲地说：“我们这里常年不断水，因此跟着东方人学到的农作年年丰收，牛壮养肥，哥子们年轻力壮，女子们美丽无双，欢迎你们经常来做客。说到你们要找的世外高人，不知怎么称呼？”
法师摇头说：“我们只是听说有这么个人，却不知姓名，也不知去哪儿找寻。有人告诉我们，说他住在大成府，可是到底在不在，到了大成府又要去哪里找，我们一概不知，听说九寨的人们见多识广，就专门到此地来请教。”
“原来是这样，好，来呀，”小土司叫来几个人，让他们分头去请其他八寨的人过来一起和远方来的贵客欢聚。
到了傍晚，各寨头领和长老们纷纷来到，带来了美酒佳肴，和一群群美丽的少女，一到宴席场地，就耐不住开始载歌载舞，互相比较着谁家的歌舞更动听。
他们互相说起了各自的生活，几个头领都与法师同坐在一处，法师看着眼前的欢乐生活，不禁感叹道：“我们高原神山，本来也可以天天这样过日子的，可是这半年，一直被一件事情困扰着。”
“那是什么事情？”
法师说起了他们怀疑为“黑魂”的怪兽，说：“起先只是发现有群狼夜袭一个部落，带走了很多牛羊，我们认为这是一群很凶恶的狼群，就组织了部落的勇士前往山中清剿，没想到那些狼背后还有几个黑色怪兽在指挥，这让我们感到非常疑惑，部落的勇士们很有办法，把那些怪兽全部消灭了，却有人看到了怪兽的尸骸后，怀疑是洪荒年代出现过的黑魂怪兽，而且之后我们有一位英勇无双的勇士，被那些怪物夜袭，将一个部落的人全部杀死了，还掳走了十几个女子，我们再次组织了大队人马进山清剿，又一次杀死了十几个怪兽和一大群狼。不过，我们认为这些怪兽的来历不明，而山里并没有智慧超群的人搞清楚那些究竟是何物，所以我们要请东方的高人前去我们的神山，帮我们想办法消灭它们，让我们的子民世世代代都过着安详的生活。”
其中一个首领，沉吟半晌，说：“要说东方的高人，我还真知道一个，不知是不是你说的那个？”
法师大喜，赶紧请教。
“那还是我小的时候，已经是11年前的事情了，我跟着父亲的马队，去了东方平原，送去了我们的宝石、银器和牛肉，换取我们需要的农具、种子和丝绸布匹。那一次，亲眼见过一个男子作法。那是一户人家的女儿，被妖魔缠身，那人使了好多的白布围住，然后念了很久，突然用剑一劈，屋里就传出一声霹雳，我亲眼看到有一团白影冒着烟囱屋里出来，当时我和父亲都吓坏了，那人用了一个瓷瓶要收那股烟，没有收住，后来就追了出去，过了很久，回来了，瓶中据说已经收了那鬼魂。不知这人是否你所说的东方高人？”
法师一听，赶紧说：“不错，我听说的也是此人，据说会降妖伏魔，道法高深，你是在哪里见过的？”
那人说了一个地方，又说那只是很多年前遇到的，那人做法从来不避讳其他人旁观，就是喜爱热闹，去了大成府，应该能找到。
另外一个头领，喝了一大口酒，然后