孤峰山上，祥云飘荡。春晚花开，百鸟呜唱。两位姑娘，棌花摘果，全忘了昨日的悲伤。孤峰山，高上了天。人间四月芳菲尽，山顶桃花始盛开。圆圆和娇娜边摘山果、掐野花，边说说笑笑，其乐融融。圆圆忽然笑道：“娇娜姐，我唱首歌你听。”未及娇娜表态，只听圆圆唱道——
孤峰山顶哎，上云宵，
神仙到此哎，不敢攀。
哥若有心遂妹意啊，
哪怕水远山又高。
孤峰山顶哎，高又高，
神仙到此哎，也心焦，
哥有情啊妹有意，
一日也要跑三遭……
清脆的歌声，响彻山谷，将那飞鸟惊得扑愣愣地飞跑。山中的蝴蝶，徐徐飞来，在山花中飞舞缠绵。娇娜笑道：“你人美，歌声也美。”圆圆笑道：“师太是不许我们唱这种歌的，说这是俗家人唱的。不过我们偷着唱着玩，不让她听到。”说完就“咯咯”地笑了起来。娇娜问：“几时能到山顶？”圆圆看了看上面的路，数了数几着弯，便说道：“走过那个垇，转过那道梁，上过锣丝扭，再往上去，翻过那个崖，就能看到师傅住的小茅房。”两个人边说边走，却见山路杂草丛中，有一束映山红。圆圆要过去掐两朵过来。娇娜说：“当心一点，怕草中有蛇。”
圆圆说道“你都不知道吗？蛇过了龙王庙就没有了。”
娇娜问是为什么。
“因为蛇一进了龙王庙，就成为龙了。龙王庙之上从来没有蛇，我在山上呆了这么久，也没有看到过一条蛇。”圆圆说道。
娇娜惹有所思：“难怪那条白蛇一到云门口，就自动从包袱里溜了出来啊。”
红艳艳的山丹丹花，捧在了圆圆的胸前。她笑问道：“美吗？”
“花美，人更美！”娇娜笑着说。
“娇娜姐，你不知道吗，你也很漂亮啊！”圆圆看着他笑道。
这时从山路上坡往下走来一个人中年樵夫，腰间绑着一把柴刀，肩扛着冲担。圆圆叫道：“石大叔，你这往哪儿去？”
“上来了啊？师傅吩咐我到百里河有点事。”樵夫笑着说。
“那师傅在上面吗？”圆圆问道。
“没呢，他也出去了。小牛在上面练功呢。”樵夫边说边往山下走。
两个姑娘好失望。她们呆了一会儿，不知还上不上去。
“要不我们在这儿多摘点野果。”娇娜说。
“可以，我们先摘点野果，等师傅回来了，我们再上去。就是他没有回，我们去和小师兄说着玩也行啊。”于是两人又钻进了杂树丛里去了。
山顶上，牛窦子静坐在茅屋，身旁点了根长长的柱香，阵阵香气，弥漫在周围。他按师傅传授的方法，五心朝上，盘坐在一个坐团之上，微闭双目，拼弃一切杂念，意沉丹田。心中默念着口诀：
明月出深山，
津露填深潭，
了死却生路，
阴阳交合缘。
口诀在心念中反复，丹田内有股暧气在上升，手掌脚掌与头顶这五心微微发涨，渐渐头脑极为清明，四肢百穴极为舒泰。平心静气，反复其念，牛窦子感到丹田之气充盈，七经八脉已尽通畅。内视丹田，一片光明。他叠放在膝头上的两掌，掌心仿佛托着一轮明月。渐渐，他感到天地之气，与之惯通。立时，满心欢喜，其乐无穷。
他默念着口诀，手中的月亮就越来越大，他从手中的月亮中看到了师傅已到了千丈崖，看到了樵夫已下到了龙王庙下，又看到了圆圆姐领着一个女孩子在山上边摘野果，边往山顶来……
“春风吹暧孤峰山，
谁把仙境搬人间？
王母梳妆失了手，
一根玉簪落九天……”
远远传来了一阵歌声。这歌声并不影响牛窦子练功；牛窦子没有去留心但这些歌声，却能清清楚楚地听得到。功法修到一定的时候，身边任何事，不去注意，不去听视，都能感知。
两个姑娘已到了山顶之上。圆圆对娇娜说：“已到了。看，那就是牛窦子小师兄，他在练功。”
娇娜看去，只见一个约摸十来岁的孩童正在茅庐边打坐，肤色较黑，样子还顶可爱。只听圆圆说道：“让我看看他练到了什么程度。”她凝神提气，静念咒语，却见小师兄的手上，托着一轮圆月亮，已非常的大而晶亮，感到很吃惊。她说：“他进步好快啊！已是我的两三倍的功力了。你有没有看见他手中有个大月亮？”圆圆问娇娜。娇娜摇摇头说道：“没有看到。不过，我现在看到他头上有浅浅的黄色的光。”
圆圆点点头说道："这就是了，你没有学法，是看不到他手中的月亮的。头上有黄色光圈说明小师兄的功练得好。黄色、白色、紫色都是好的迹象。如果是红色、黑色、绿色，就不太好，不是修法人走火入魔了，就是他身体有病疾。要么就是妖魔鬼怪修魔法，身上才有。"
娇娜笑问道：“你怎么知道这样多？”
“你都不知道我也修法吗？这些都是师傅对我们说的嘛。”圆圆说。
两个小道姑坐在石头上，静等牛窦子。一柱香已烧完，只见牛窦子微微睁开了眼睛，慢慢下了蒲团，问圆圆是不是想找是由傅。圆圆点点头说：“师傅几时回来？去了哪儿？”
牛窦子笑道：“你又没有什么大事。师傅要很晚才回来。他早辰去了千里之外的千丈崖去了，可能要晚上才回到家呢。”
原来师傅去了这么远。
“一千