昭王大兴土木，美其宫室，劳其人民，收全国美女居其间，以资娱乐。群臣不忍心目睹强楚倾覆，纷纷进谏，昭王不纳，连杀数名文武，谏言遂止，不久宫殿巍峨林立，美女若云。
楚宫中豢养群象，而任人民饥寒冻馁，勿加衿恤。有忧国忧民之上卿批评昭王，昭王恼羞成怒，拍案高呼：“推出午门斩首！”喊声未落，鞍马征战一生的老臣倒在血泊之中。
昭王自从纳阎怀远的女儿进宫，册封为甄梅贵妃之后，便整日沉溺于酒色，不再过问国政，作出了一连串误国害民的荒唐事情。有大臣从江山社稷出发，诤谏昭王，述纣王因迷宠妲（da）己而亡商，幽王因迷宠褒姒（si）而被迫东迁的事实，劝其吸取历史教训，切莫蹈古人亡国杀身之复辙。昭王哪能听进这逆耳的忠言，将国之栋梁车裂于市。
自得了湛卢宝剑，昭王不再言兵，把全部希望寄托于天意，整日沉醉于霸诸侯，王天下的幻梦之中，似乎楚国已经真的国泰民安，兵强马壮了。有忠贞之臣委婉讽谏，指出这是吴国施行的釜底抽薪之计，长此下去，楚必无抵御外患之力，一旦吴全面兴师伐楚，楚必危如累卵。忠臣诚心进谏，昭王却以“长他人志气，灭自己威风”之罪将其投于汤镬（huo）烹之。
如此等等，不一而足……
楚昭王信谗贪杀，罪恶昭彰，囊瓦却仰慕垂涎，可见他们乃一丘之貉。在这妄杀忠良的过程中，智谋之士纷纷奔吴而资敌，吴王均一一信任之，委以国政。两相对比，吴国怎能不由弱变强，楚国又怎能不由强变弱。
次日登船，囊瓦不仅不责怪蘧远，反而设宴款待，深表谢忱。囊瓦说，由于蘧远阻挠，才未使自己铸成大错，此恩匪浅，没齿不忘。蘧远虽满腔怒火，但囊瓦能主动谢罪，也就烟消雾散了。是呀，人非圣贤，孰能无过！即使是古圣先贤，总有美中不足之处，正所谓金无足赤，人无完人，倘囊瓦能从此洗心革面，仍不失为一位好令尹。
当日夜晚，又宿一港，蘧远刚入梦乡，忽有人闯进房间。他们是囊瓦的心腹侍卫，奉囊瓦之命前来结果蘧远性命，暗杀后抛于江中，弄个神不知鬼不觉，让蘧远从此销声匿迹。待战后凯旋回都，禀报昭王，就说蘧少司马于激战中失踪，既消了心头之恨，又不会被群僚痛恨。可惜囊瓦的这两位心腹侍卫，他们的良知并未丧尽，不忍心害一个劳苦功高的老臣，放了他一条生路。
蘧远谢过救命恩人，隐遁深山，从此不再过问世事。
囊瓦统帅他的水师，出了豫章山，进入长江，江宽水深，乘风破浪，顺流而下，直奔吴国而去，沿途洒下了数不尽的血腥与罪恶……