两日后，第一批增援的人马到达，是正蓝旗和镶蓝旗的部分人马，共三千余人，皇太极的大军也从金州开拔，直往南关而来，他并没有任何犹豫，摆出了一副直攻旅顺的姿态，即使他没有获得任何关于旅顺防御的可靠情报。
两蓝旗援军由莽古尔泰带领，他曾经攻克旅顺杀死张盘，对于这个地方并不陌生。此时岳托正在通道旁边的山地与登州兵交战，双方互有杀伤，而那位巴克山还未回来。
后金援兵出现后，他们兵力占据了绝对优势，朱国斌放弃了第一道防线，同样在木场驿点了一把火，然后在第二道防线依托河流与后金兵对峙，河流从横山群峰中流出，横穿三里多的平野，向西注入辽海，登州军烧毁河上的桥梁，稳守两个渡口。
后金兵用盾车掩护，推进到岸边，与登州军对射，双方的弓箭和火枪都没有什么杀伤力，龙骑兵的两门四磅炮却大占优势，连续击退后金数次进攻。莽古尔泰等人用重兵牵制河防，派出部分步甲往上游移动，试图从横山中渡河，这些猎人展现了不俗的山地作战能力，但登州镇同样派出了灵活的分遣队，跟着这些步甲一起往上游移动，阻止他们渡河的企图。
双方的前哨战并不激烈，死伤都不多，但朱国斌利用几处有利地形和预设阵地，以两千多人马成功阻挡后金八千人马数日，消磨了他们的锐气，也成功阻止他们对旅顺的侦查。后金兵直到此时仍然不了解旅顺的具体防线情况。
两蓝旗第二批增援人马到达后，朱国斌在渡口布下地雷炮。带着两千多骑兵撤退，这次直接退往了旅顺。
后金兵迅速渡河追击。登州镇同样是骑兵，机动力不逊于他们，后金兵在渡河后又遭遇了地雷炮，这种看不这的威胁已经给后金兵造成精神阴影，只要地形平坦，他们宁愿离开官道行军，连哨骑追击的时候往往也不敢放马疾奔，骑手精神高度紧张，随时在观察前方的道路。看那些路面上有没有颜色不同的部分。
莽古尔泰牛脾气爆发，驱赶着人马赶路，跟在登州骑兵后面，终于在七月二十三日抵达旅顺北面。没想到朱国斌回头一个反击，莽古尔泰孤军急进，损失了数十人，退了五里遇到德格类的援军，这才稳住阵脚。登州骑兵交替掩护，消失在北山之后。莽古尔泰不敢继续追。他未等扎营便登上北山，急于看看旅顺的模样。
曾来过旅顺的莽古尔泰立于北山，眼前的景象几乎让他认不出来，原来的旅顺北城几乎消失。那些石料全部被搬走，旅顺城外的平野上，无数沟渠纵横。最外围是弯弯拐拐的数道拦马沟，只有半人高。周围没有垒土，然后是一道大约宽一丈的深壕。挖出的土在背后堆成为土墙，土墙高一丈，是锯齿一样的形状，每隔百步左右还有一个堠台，高度超过土墙不少。
那道土墙上插着许多旗帜，土垒顶部还有一道夯土的胸墙，隐约能看到有旗帜飘动，隔一段就有一个与地面齐平的缺口，缺口两侧用一人半高的竹筐装满土，中间摆着大大小小的火炮，只有炮口位置空着。第一道大型土墙和深壕之间，还有一层胸墙，不知是何用处。
深壕外面是宽达数十步的拦马沟，拦马沟外百步则是密集的小坑洞，就如同复州娘娘宫的一样，用来阻止盾车快速靠近。
这样的大型土墙有两道，两道之间看得到模糊的帐篷，具体的部署却看不清楚，几条通道从土墙正面延伸出来，走着之字行穿过哪些深深浅浅的壕沟坑洞，唯一能快速通过的，是两翼的两条路，这两条路顺着阵线斜指向两翼外侧，虽然是直的，但是会受到整面土墙的射击，同样无法用于进攻。
第二道土墙之后是旅顺的城池，规模已经比原来大了很多，南城的西面多出一个外城，所有墙面都增加了方形的马面。南城之后的还有一个城堡，城周约一里多，已经贴近海边，在原来的港口位置。（注：旅顺南城位置见作品相关。）
这样的壕沟阵地布满西官山（白玉山）和黄金山之间，山上也是同样景象，西官山的东坡防线从山腰开始，北坡的防线接近山顶，南坡方向则接近山脚，在靠海处与弧形的旅顺土墙有通道相连，如果后金兵要攻击西官山，就要穿着重甲爬很长一段坡，而且还无法推着盾车上山，上面的火枪手会轻易将他们射杀，即便他们攻克西官山，也无法直接突入旅顺土墙防线，依然要进攻土墙。
黄金山控扼老虎尾水道，防守比白玉山更严密，一层层的壁垒依山而上，一些道路弯弯绕绕缠绕在山体上，连接着那些防御线，整座山都如同是一座兵营，可想而知他们是层层设防，每一层又自成体系。
挖得面目全非的旅顺城内外，各色旌旗飞扬，远处军港内有扬帆的船只往来，城外的原野上有一些零散的游骑，整个旅顺散发着一种严整肃杀的气势。
德格类看的连吐凉气，连话都说不出来，莽古尔泰看了一直在摇头，最后终于忍不住说道：“我打你娘的打，老子看老八怎么下台。”
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两日后，浩浩荡荡的后金军布满旅顺北面的山野，各旗分部结营，旗帜营帐漫山遍野，无数包衣挥汗如雨，挖掘立营的壕沟。眼前部分已超过五万人，官道上还有源源不断的大军赶来，顺着旅顺河的方向依次下营。
皇太极的大氂出现在北山下，他望着眼前森严的壁垒久久无语，一众后金