魔苟斯极其擅长阴谋与谎言，他的谎言是令人防不胜防，让你在不知不觉中便已入局。他很清楚自己，无法轻易击败，犹如铁桶一般的联军。同样的道理，联军想要战胜他也不容易。最起码，在炎魔与恶龙存在的战场上，联军想要取得胜利很难。虽然，他有几次差点失败，但是最终的结局依然出现让他喘息，并且重组军力的机会。
他蔑视着人类以及一部分精灵的大局观，事实上在战争短暂结束的时候，他也悄然打听到了一切。得知的结果，令他更加看不起一部分精灵以及人类与矮人。他认为，这一部分短视的人，丧失了一举打败他的最好时机，反而给予了他再次重整一次的机会。几次的结果，让魔苟斯一人在安格班的殿堂里，愉悦的大笑。
他在联军队伍中散布谣言以后，便借助着月色悄然越过了联军设置的防线南下。他化身的黑影游荡在精灵，人类以及矮人族群中。他以上不得台面的障眼法，遮蔽了被他所迷惑人的目光。他总是清楚，该以何种语言来唤醒这些生物心中的黑暗与邪恶。他总是能够以最微不足道，同时也是最不露破绽的巧妙方法，从而达到自己的目的。
他的谎言与他的阴谋，在精灵他们之中快速的流传着。用的方法依然是千篇一律的办法，但是，魔苟斯有着能够以最朴实的语言及技巧，将自己话中的思想传递给他所想传递的人的心里。并且，在他们的心中种下一颗黑暗邪恶的种籽，等待它慢慢的成长发酵。
而这一切，无论是精灵，人类或者矮人，他们统统不知，并不清楚自己看似牢不可破的防线，其实早已在暗处变得四分五裂。并肩作战的同袍，开始不相信自己身边的亲密战友与伙伴。这种不信任是自然而然的，经过谎言的酝酿与发酵，它们就好像甘醇爽口的葡萄美酒，随着时间的流逝而逐渐变得香醇。不过，在这香醇的背后，却隐藏着甜蜜的致人死地的毒药。
……
虽然在北方，在恐怖山脉维持着一支数量惊人的多族联军。他们的存在，为西方，为所有智慧生命的家园提供了安全的保障。尤其是他们，几次打败魔苟斯的邪恶入侵，这使得这支军队的存在，被百姓们视作是护身符，守护神一类的存在。其中，关于这支军队的统帅，几位精灵王，人类英雄以及矮人领主们，他们的事迹与生平，受人们津津乐道。他们的光辉事迹以及英勇的传说，被吟游诗人到处传唱，同样也将他们的身影与相貌，记录在历史册上，供后人敬仰膜拜。
因此，前线如何，北方如何，实际上在联军多次胜利之后，便不被百姓们关注。他们好似一如往常那样，日出而作日入而息，丝毫不被战争所影响。同理，他们的心中，也丝毫不担心来自于北方战事或许会出现的危局。
而在多瑞亚斯，这块美丽的土地，祥和安宁的国度，一如数百年前那样丝毫没变。虽然在北方有着战争的阴霾，有着死亡。但是，无可否认的一点，即便是在黑暗的地方，也总会出现光明。同理，即便在死亡的阴霾所笼罩的土地上，也依然留存有希望与光明。在精灵千年之久的漫长历史发展之中，有一则故事，备受日后的中土人民所津津乐道，这个故事开创了一个全新的种族，半精灵！他们是人类与精灵的混血后代，在他们成长之后，将会面临一个选择。即，是选择承接属于人类的“天命”还是选择承接属于精灵的“天命”？
如果半精灵在成长之后，选择成为人类，那么他将丧失属于精灵的永恒生命。同理，如若他选择精灵的命运，便将享受属于精灵的永生不朽的寿命，不被疾病困扰，不被寿元所限。而半精灵的出现，将会牵扯出两个无比重要的人物，他们是故事当中的主角。他们的爱情故事，受到中土人民的拥簇。同时，也被精灵们认为是最美好的故事，那无疑是贝伦与路西恩的爱情故事。
贝伦，是贝奥家族的一名伊甸人类，他是贝奥家族贝烈米尔与马锐赫家族阿丹妮尔之子。而路西恩，则是埃路·辛葛与迈雅美丽安之女，她的容貌世所罕见，是伊露维塔的子女中属于无人可及的那种。贝伦是在无意中进入了多瑞亚斯的国境，尼尔多瑞斯森林。他漫步在这森林中，并因此邂逅了路西恩。
在他见到路西恩的第一眼，便被她所迷。在傍晚初生的明月中，倾城绝世的路西恩在一条河流边翩翩起舞。她的舞姿是那样的圣洁而美丽，在皎白月光的伴随下，路西恩心神愉快的起舞。而贝伦就那样注视着路西恩美妙的舞姿而迷醉，路西恩也没有发现一旁有人在偷窥她。贝伦就那样在路西恩美丽的舞蹈中，忘记了一切，忘记了一切的不愉快，他就好像如当初的埃路·辛葛中了美丽安的迷咒时一样，呆呆的望着那在月光下翩翩起舞的身姿。她身上那袭蓝色的衣裳宛如万里无云的晴空，她灰色的眼睛像是傍晚群星闪烁的天空；她的斗篷上绣著金色的花朵，她的头发漆黑如暮色中的阴影。她的荣光与美好，就像树叶上的光芒，像是潺潺溪水，像是这迷离世界上方闪烁的繁星；她脸上有闪亮的光辉。
可是她从他眼前消失了，他像着了魔咒的人一样，想呼唤却丝毫发不出声音；他在森林中游荡了许久，像机警的野兽般四处疯狂寻找她。因为他不知道她的名字，所以只能在心中不断以灰精灵语呼唤她“缇努维儿”，夜莺，暮色的女儿。他