金起自辽之属部，号女真，又曰女直，于夷狄中最微且贱者也。世居东海上，而在高丽之北，有七十二部落，不相统制。辽兴，既吞诸蕃，于是，女真之众，有生、熟二种。shú_nǚ真在南，生女真在北，皆不得相通。而生女真犹居其故地，其山曰长白山，江曰混同江，地方千里，多山林，产名马，生金、北珠，而冬极寒。其俗勇悍耐饥渴，乘骑上下崖壁如飞，济江河不用舟楫，浮马而渡。人皆辫发垂金环，嗜酒而好杀。无文字，与契丹言语不通。征敛调发，刻箭为号，事急者三刻其间。无大君长，皆散居山谷间，各推其家以为主，而完颜部最强。辽道宗时，部长杨割始称雄，辽大国舅帐萧解里叛奔女真，因命杨割除之。杨割独斩解里首以献，而留其众不遣。谩云已诛绝，兵甲车马称已给有功，不以归辽。辽君不得已，以为生女真部节度使，刻印与之。杨割不肯系辽籍，乃独受使，辞其印。自是始设官政，治其部族，而多市铁为兵器，习战斗，其国日以强大，阴有叛辽心，辽亦知其为东方患者必此人也。
天祚即位，杨割将死，以阴谋属其子阿骨打（称名，盖用陈寿名孙氏例）。阿骨打长八尺，方颐隆准，沈毅寡言，顾视不端，而有大志，杨割私识焉。杨割死，又兄弟六传，乃至阿骨打。阿骨打立，事辽益骄，辽不能制。辽君好畋猎，怠于政事，四方奏事，往往不见省。而遣银牌大使，责贡诸蕃尤苛。初，五国产名鹰，海东青在女真东北，辽每岁命女真发兵取之，必战斗而后得，女真厌苦之。至天祚时，责贡尤甚，岁遣鹰坊子千余人，越长白山捕海东青，女真不胜其扰，而辽之边吏邀索无厌。于是诸部皆潜附阿骨打，欲畔辽。辽君如混同江钓鱼，诸酋歌舞为乐，阿骨打辞，辽君恶而欲诛之，其臣萧奉先以为无能为，乃止。
初，阿骨打之兄乌雅束，与其属部阿疏有怨，夺其城，阿疏亡归辽，辽纳之。乌雅束请阿疏，辽不与。至是，阿骨打惧诛，于是与其下谋起兵，而先请阿疏。辽知其意欲以为衅，使其大将萧挞不也，调渚军备女真。阿骨打会其下谋曰：“辽人集诸路军备我，如此我须先发可也。”乃使其将婆卢火，征兵诸部二千五百人，遂叛。初与辽军战于界上，阿骨打自兔胄斗，射杀辽将一人，辽军败走，进军克宁江州。有榷场，女真与辽人为市处也。辽人尝以低价拘夺其货，谓之打女真，至是悉杀之无遗焉。宁江州既破，阿骨打乃退保长白山之阿，而辽将萧挞不也引兵临混同江，正与阿骨打对垒而军。阿骨打乘辽兵未阵，潜渡混同江，掩击辽兵，辽兵大溃，获车马甲兵不可胜数。萧挞不也奔归辽，辽君自闻数败，以契丹人不知兵，于是召其汉人宰相张琳、吴庸、予兵十万人，使讨阿骨打，又败。无几，时辽之东北城邑悉为女真攻陷，所过千里萧然，丁壮斩戮无遗，婴孺则贯之槊上为戏，所谓辽东shú_nǚ真皆虏之为用，至有铁骑万余。辽人尝言，女真兵满万，则不可敌，至是始满万矣。
阿骨打起八月，攻破辽黄龙府。辽君惧，下诏亲征，自将蕃汉兵十五万，出驼关，以大臣贵族子弟为硬军，车骑一日行一百里，鼓角旌旗震辉原野，赍数月之粮以行。阿骨打惧，乃伪为降书以示其众，既则反以求战书上之。辽君大怒，下诏欲必灭女真。阿骨打会酋豪，以刃剺面，仰天而哭曰：“吾与若辈起兵，苦契丹之贪残，欲自立国耳。吾今为若卑哀请降，庶几纾祸。乃欲尽剪除我，为之奈何？不若杀我一族而降。”诸酋皆罗拜，愿死战，志益固。乃引其兵前行，不敢遽进，至于乂剌而止。会辽君之将耶律章奴，谋废立事泄，惧诛，亡去，军乱。辽君于是引其兵西还。阿骨打与诸酋并力追之，及于护步答冈。阿骨打曰：“我兵寡不可分，视其中军最坚，辽主必在焉。”因并力攻其中军，辽师大溃，死者相属百余里，获舆辇宝货无算，辽君遁去，卫兵从之者，裁三四百人而已，阿骨打于是复军黄龙府。
是时，辽使其将高永昌备东京。东京，渤海故地。辽初，力战三十余年，始得之，建为东京者也。永昌杀其留守以叛，自称大渤海国皇帝。阿骨打乃斩高永昌，取东京。于是，辽之东南鄙，悉归女真。辽君大惧，令内库裒珠玉珍玩百余囊，择骏马二千匹，私谓左右曰：“若女真必来，我有日行三五百里马，义与南宋兄弟、夏国舅甥，何忧哉？”识者谓辽必亡。自古人君，未有弃民谋身，而能享国者。阿骨打既攻陷东京、黄龙府及其余五十余城，于是辽之并边储粟，无虑三十五万石，虽累岁举兵未尝用，至是悉为女真所有。有杨朴者，辽进士也，劝阿骨打称帝。于是，用其策，称皇帝，改元天辅，以王为姓，以旻为名，国号大金，以其国产金故也。
天辅元年，宋始与金通使。初，金兵既过辽河之西，宋登州守臣王师中以闻徽宗，用蔡京、童贯议，欲与女真结好。乃遣登州防御使马政，以书聘女真，外托买马，而实求五代所陷地。旻发使者三人，赍国书并北珠、生金、貂革、人参、松子报宋。宋使蔡京、童贯与之议事，皆补为郎。又遣使报聘，寻遣回。
天辅四年，宋又遣右文殿修撰赵良嗣来约，夹攻燕云旧地。是时，辽君在中京，杨朴既为女真建号，因说自古英雄，开国须受禅，或求大国封册。旻遂遣人使辽，求封册。其事有十：