次第观想自身在六道中所受的痛苦。“一般而言，常说天、人、阿修罗等三善趣里不像三恶道那般的痛苦，而具有安乐。这实在是错谬的想法，因为依究竟而言，三善道中，依然毫无安乐可言。
接着观修阿修罗道。修罗道的众生，长期处于嗔恨、嫉妒的状态中，忍受着没完没了的战争之痛苦。修罗道的财富受用本来可与天人媲美，然而由于过去生中妒贤嫉能、好争喜斗的恶习导致十种不善的业因，业力所感转生到阿修罗道，他们看见三十三天的帝释天王具有广大的福分，所以心中就生起嫉妒之心，而带领阿修罗众与帝释天王所率领的三十三天众起了争端。天与阿修罗争战时动生了干戈，当武器之轮转动之时，立即造成无穷尽的危害。当他们的身体受伤或死去之时，甚至依然喊打喊杀，十分可怜。失败而未死的人被焚烧或被水淹，甚至斩首、掏心、挖出内脏等。昼夜争战永不停歇，造成无限的痛苦。又因为他们的嫉妒心极为粗重，因此就算是在自己的范围内，区域与区域之间、部落与部落之间，也总是格格不入，争斗不息，始终在战火纷飞中过日子，以战争虚度光阴。所以阿修罗界如何能安乐呢?
再来观想天道，六道轮回中，以天道众生福报最大、应有尽有、受用圆满。而且天人与阿修罗作战大多能屡战屡胜，所向披靡。天道众生在活着的时候享受快乐，根本没有修持佛法的念头。虽说天人的寿命长达数劫，但在他们自己的感觉中也只是刹那显现，稍纵即逝，在散乱迷茫、不知不觉中寿命就到了尽头。天道众生在寿命将尽时，十三种衰败之相[1]现前。因为天道众生都具天眼，下一辈子要投生到哪里，自己都能用天眼观察，所以他们自知过去所积的福分已全部消尽，罪业即将现前，死后将投生于恶趣之中。未来出生何处他们虽然已可预知，但却无能转变。亲眼看到自己将要堕入三恶道的可怕境界，心中的懊恼、恐惧难以言表，感受着猛烈变异的痛苦。
[1]天人十三种衰相：光明的天宫殿失色，而没有光明；如意宝树凋萎并倾倒了；天上浴池中的净水干涸而见底；天上的妙花被霜袭打而凋零；天上的宝米谷仓忽然成空；心爱的天马宝骑逝去了；如意宝牛也死掉了；身上的光明减弱，妙香消失，而定力也渐失，不乐本座；花冠自然凋萎陈旧；本来洁净的天衣出现污垢；腋下忽然流汗身体发臭；天仙、玉女违叛迅离而去；自知将死，无限痛苦涌上心头。
畜牲的痛苦
畜牲道众生愚痴无明，有飞翔在天空中的飞禽鸟类，有生活于地上地下的昆虫，有山中的野兽，更多的是海中的生物，大大小小的身形无量无边。畜生的痛苦主要为相互残杀、互相吞啖。这些遍布各洲各地的傍生，甚至比春天阳光里的尘土还要多，它们有的自己看不见自己；有的还会因为饥饿，而自己吃食自己的身体。它们有各种种类，从胎生、卵生、化生、湿生等不同的出生方式，大到极大的巨兽、微小的如蝼蚁，乃至多腿的动物与无腿的生物，有翅膀的空行生物，有爪子的动物。还有属于龙族的各种粗细动物，这些生物不论在地上或空中有无数无量，它们都受着互相吞啖，自相残杀的痛苦。而在大海里的畜生也是无量无数不可计数，它们大的吞噬小的，一个生命吃掉另一个生命，到处有生命危脆的苦难。畜牲寿命的长短，有的只有一日一夜，有的如龙王等寿命极长，甚至有的长达一中劫，随类受生并无限定。
散居的畜牲，有些由人蓄养，或拉车或犁田或作许多苦役，还要被铁链捆绑，它们的奶被挤出、毛也被剪光，献出了血肉还要被鞭笞；体力消竭，背脊受伤，仍然要被使唤去驮负重物，如此饱受折磨，受尽痛苦。或者成为人类的玩物，或者被人类控制，不由自主，或者无端即被围捕，随时都有被宰杀、剥皮、割肉、剁骨、下油锅的命运，成为所谓餐桌上的美食。总之，畜牲世界，强肉弱食，野外漂泊，长期过着寒、热、饥、渴以及被猎杀、相互啖食的凶险命运。如此身临其境地观想成为畜牲的痛苦。
饿鬼的痛苦
“六道中的饿鬼梵音音译为薜荔多、闭戾多，又称为鬼道、鬼趣，或饿鬼道。所谓闭戾多，是指人间最初的死者，亦即开劫初冥路的阎魔王。所以佛教经论多将阎魔王界(或称薜荔多界、饿鬼世界)当作饿鬼的根本住所，其主为阎魔王。在经典中说：
‘饿鬼略有二种：一者人中住，二者住于饿鬼世界。’
“出没于人世间的饿鬼，有的夜行被人撞见，不自觉地伤害人类，他们将会受到密宗师以威神力降伏的痛苦。他们由于太过痛苦，因此将本尊依怙弃在一旁，不能修持佛法，只是专注于人间寻觅衣食，受着痛苦的业报。
“在饿鬼世界里的饿鬼，大多在地下五百由旬之处，在那里有外障的饿鬼，他们以火焰、火泥、红火为食物，以脓血、污物、铁水为饮料。他们十分的饥渴，偶而见到泉水河池，想要饮水，却立即幻见有手持棍刀杖者监守着水流，使他们无法饮水。事实上在诸水之处并没有监守者，但饿鬼众却看见有武装者监视他们。如果他们强力趋前，水泉会立即化成脓血，使他们不能饮用。另外，群山从来不曾震动，但他们老是觉得群山都追起挤压他们。
“此外有内障饿鬼，他们的脑袋极大，而口腔、