晋人立昭侯的儿子为孝侯，孝侯诛杀潘父之后，曲沃桓叔的第一战以失败而告终。曲沃桓叔去世以后，他的儿子曲沃庄伯再一次向晋都发出攻击，由于晋人的攻击和周平王的干预，第二战再次以失败而告终。曲沃庄伯去世后，曲沃武公称立，曲沃武公发兵攻打晋君，终于攻下了晋都。同时曲沃武公为周僖王进献了大量的宝器，加上周王室衰微，周僖王于是命曲沃武公为晋君，列为诸侯。终于，经过前后三代人的努力，历史67年，曲沃代翼取得了成功。
曲沃武公就是晋武公，晋武公去世后，晋献公即位。晋献公是一位非常有作为的国君，他率领着充满新生活力的晋国大肆扩张，消灭了许多小的诸侯国。扩张后的晋国，西与秦国接壤，北到翟国，东到河内，已经成为了一个强大的诸侯国。晋献公到了晚年，对自己的一个妃子骊姬倍加宠爱。献公想立骊姬的儿子奚齐为太子，于是他把太子申生、公子重耳、公子夷吾都调离国都，通过这种方式来表达自己的想法。
骊姬时常在献公面前陷害太子申生，让献公误以为太子申生想谋害他，最终献公赐死了太子申生。公子重耳、公子夷吾害怕殃及自己，先后进行逃亡。献公去世后，晋国的大夫里克杀害了奚齐。晋国大夫荀息立奚齐的异母弟，骊姬的妹妹少姬的儿子悼子即位。不久里克又弑杀了悼子。里克先后迎接重耳、夷吾回晋国，但是两位公子都不信任里克，而夷吾通过秦穆公的帮助回到了晋国。在秦穆公的帮助下，夷吾成为了晋国国君，为晋惠公。
当初晋惠公曾许诺给秦穆公，如果可以回到晋国顺利即位的话，他愿将晋国河西地区的土地割让给秦国。可是后来晋惠公不仅违背了当初对秦国的许诺，还诛杀了里克等几位大夫，大失民望。晋国在诸侯之中，名望也降低下来。荒年来到的时候，晋国得到了秦国的援助；等到秦国遇到荒年，向晋国借米的时候，晋惠公却听信虢射的话，以怨报德，趁机攻打秦国。后来在晋国与秦国的大战中，晋国大败，晋惠公也被秦军俘虏。
秦穆公的夫人是晋惠公的姐姐，见到弟弟被俘虏，她哭得很伤心。晋国毕竟是大国，况且晋国的太子圉（yu）就在晋国。秦穆公后来听从了大臣的意见，把晋惠公给放了。晋惠公为了表示自己的诚意，让太子圉到秦国去做人质。太子圉的母亲是梁国人，后来秦国灭掉了梁国，晋惠公又病重，太子圉担心事情会有变化，于是逃回了晋国。晋惠公去世后，太子圉即位，为晋怀公。