水陆并进，有两月程途。一日，大军正在行走之间，远远探子报上，前面乃广西之境域了，狄元帅闻报。又闻报邕州已失，陈曙总兵阵亡，横州、宣州俱已攻下，兵进广州。当时，狄元帅一闻此报，即与广南总兵会合，同进征讨。正总兵孙沔、副总兵余靖此时得了狄元帅文书，紧守关中不出，待等大军一到，然后开兵。
再说狄元帅大兵是日择地安营，起了中军大帐。是晚三军埋锅造饭已毕，元帅有令：紧闭营门，兵丁停息三日，然后开兵。又发令小军小心巡逻，以防敌人攻其不备。前面离关八十里乃蒙云关也，次日狄元帅即着。按下宋营慢表。一
且说蒙云关乃南方头座关塞也。守关老将姓段名洪，年已五十余，使一柄大刀，有万夫不当之勇。有儿子两个：一名段龙，一名段虎，也是能征惯战之将。还有女儿一个，名红玉，三小姐也，乃中南山金针洞仙翁徒弟。她八岁便学法，三年，这些腾云驾雾、隐身遁逃、撒豆成兵俱已习熟，更有法术迷人魂魄更加厉害。是日，段洪正在帅府帐中闲坐、忽闻探子报说：“大宋天子差平西王狄青五虎将，提大兵一十五万前来征伐，现在扎营于关外，下了大寨。”当下段洪闻报，传令紧闭关门，严加巡守。次日又得接战书，段洪说道：“我主南天王攻破邕城，已得昆仑关驻兵。这狄青不向此进兵，争夺此关，深入我南地征进，此乃先割根本后收枝苗作用，大合兵法。这狄青果然名不虚传。我主安坐于昆仑关，哪里得知？况及屡屡行此无道之事，凡民间美色女子，不论孤寡，有夫无夫，令兵抢了，百端淫欲；及于行兵侈然，放纵横掠，眼见得亡灭不远，焉能成得大事？但本官食他之禄，必要尽彼之忠，至死而后已。”是夜不表段洪之言。
是时已第三天，狄元帅有令开兵，一声炮响，精兵十万蜂拥而出，狄元帅后面带了四将来至关下。只见蒙云关十分高耸，气接云霄；扁圆垛口刀枪密密，剑翰森森，箭窗之内暗藏火炮；守城兵人人悬弓搭箭，俱是彪形大汉。狄元帅看了，令众军士攻打城池。众兵领令，个个奋勇争先，向前攻打，炮声不绝。上面守城军兵一见，急用箭石纷纷打下，又差人飞报中军。段洪闻知，即忙与二子说：“孩儿，如今宋兵攻城，你二人快些披挂随我出关，以退宋兵。”弟兄听了即忙披了盔甲，父子三人各提兵器上马，离了府帐，直至关头。段洪说：“我们且看他虚实，然后与他交锋。”二子依言，一马冲上城楼。往下一看，果见宋兵旗幡密密，杀气腾腾，盔甲鲜明射目，刀枪晃亮骇人。当下段洪父子三人看罢宋兵锐气，不知如何交锋出敌，且看下回分解。